PRIA — Voir clair. Décider juste.
Réserver une démo
PRIA pour les cabinets de courtage

PRIA s’occupe du dossier.
Vous vous occupez du client.

Collecte, relances, devis, comparatif, conseil et suivi : le parcours cible confie le travail du dossier à PRIA. Dans l’interface, vous relisez, modifiez si nécessaire et validez les propositions utiles.

Réserver une démo ↗Explorer le parcours
Le parcours courtier

PRIA fait le travail du dossier.
Vous gardez la décision.

À chaque étape, PRIA prépare une proposition concrète. Dans PRIA, votre intervention se concentre sur trois gestes : relire, modifier si nécessaire, valider.

Le parcours cible de votre cabinet. Les opérations de devis, conseil, signature et dépôt sont configurées et vérifiées avec vos outils avant activation.

PRIA

Un dossier pris en charge, de bout en bout.

Rassembler · préparer · exécuter après autorisation · vérifier · suivre

MailSite webTéléphoneRéseauNote vocale ou texte

Une pièce manque ? Une compagnie pose une question ? PRIA prépare la suite et vous présente uniquement la décision qui nécessite votre intervention.

Étape 01 / 08

Le prospect

Fiche prospect prête à relire
PRIA s’en charge

Un mail, un appel, une rencontre : PRIA réunit le contexte.

  • Rassemble les informations reçues et retrouve le prospect.
  • Prépare la fiche et les besoins déjà exprimés.
  • Signale un doute d’identité ou une information contradictoire.
Le périmètre à confirmer pour cette étape

Messagerie, formulaire et CRM à raccorder.

Étape 02 / 08

Les informations

Relance et liste des pièces prêtes
PRIA s’en charge

PRIA identifie les manquants et prépare leur collecte.

  • Recherche les pièces déjà reçues pour éviter de les redemander.
  • Rédige la demande des seules informations utiles.
  • Après autorisation, envoie, suit les réponses et classe dans le CRM et la GED.
Le périmètre à confirmer pour cette étape

Règles de collecte, relances, CRM et GED à configurer.

Étape 03 / 08

Les devis

Demandes de devis prêtes à valider
PRIA s’en charge

PRIA prépare les consultations et suit les retours.

  • Constitue le dossier pour les compagnies partenaires proposées.
  • Transmet les demandes autorisées et suit les offres reçues.
  • Prépare les réponses ou les questions complémentaires au prospect.
Le périmètre à confirmer pour cette étape

Accès API, comparateur ou portail vérifié compagnie par compagnie.

Étape 04 / 08

La comparaison

Comparatif et motifs du choix prêts
PRIA s’en charge

PRIA met les garanties en face du besoin du client.

  • Extrait les garanties, plafonds, franchises et exclusions.
  • Présente les points forts et les limites en face des besoins.
  • Signale les informations à confirmer et cite les documents utilisés.
Le périmètre à confirmer pour cette étape

Documents exploitables et critères métier à confirmer.

Étape 05 / 08

Le conseil

Brouillon complet, prêt à relire
PRIA s’en charge

PRIA prépare un document motivé, déjà rédigé.

  • Rédige le devoir de conseil en brouillon.
  • Relie la proposition au besoin, au devis et aux limites identifiées.
  • Prépare les points à aborder pendant le rendez-vous.
Le périmètre à confirmer pour cette étape

Modèle et règles documentaires du cabinet à valider.

Étape 06 / 08

L’entretien

Conseil révisé prêt pour validation
PRIA s’en charge

PRIA transforme votre note après l’appel en suite préparée.

  • Reprend la note textuelle ou vocale et le choix du client.
  • Prépare la nouvelle version du conseil avec le bon devis.
  • Met en évidence les modifications et les éventuelles contradictions.
Le périmètre à confirmer pour cette étape

Transcription testée ; enchaînement vocal complet à éprouver en pilote.

Étape 07 / 08

La signature

Envoi en signature prêt à valider
PRIA s’en charge

PRIA prépare l’envoi et suit le document signé.

  • Prépare la bonne version et le bon destinataire.
  • Après validation, lance le parcours de signature configuré.
  • Suit la signature et récupère les documents et les preuves disponibles.
Le périmètre à confirmer pour cette étape

Service de signature et récupération des preuves à raccorder.

Étape 08 / 08

La compagnie

Dépôt prêt ; suivi ensuite assuré par PRIA
PRIA s’en charge

PRIA suit la transmission jusqu’au retour de la compagnie.

  • Prépare le dépôt des pièces signées et soumet après autorisation.
  • Vérifie la réception et suit les demandes complémentaires.
  • Met à jour le statut, l’émission et la date d’effet confirmée.
Le périmètre à confirmer pour cette étape

Dépôt et suivi à tester portail par portail ; dépôt distinct de l’acceptation.

Les sources accompagnent la proposition.Vous validez un contenu précis.PRIA vérifie le résultat.
Voyez la différence

Le travail est déjà fait.
Il vous reste la décision.

Exemple fictif : le dossier attend deux justificatifs. Essayez les trois gestes sur cette relance préparée.

Ce que PRIA a préparé

Le dossier a été examiné.
La relance est prête.

  • Le fil client et compagnie a été relu.
  • Les pièces présentes ont été retrouvées.
  • Les deux justificatifs manquants sont identifiés.
  • La demande est déjà rédigée.
  • L’envoi et le suivi sont prêts pour votre validation.
Sources de l’exemple

Email compagnie · questionnaire · pièces du dossier

À VOUSÀ valider

Demander les deux pièces.

Le message vous convient ? Validez. Une précision à ajouter ? Modifiez-le d’abord.

Le message préparé

Bonjour, Pour compléter votre dossier, pouvez-vous nous transmettre votre Kbis et votre attestation d’expérience ? Merci, bonne journée.

Démonstration interactive : aucun message n’est envoyé.

Après votre validation, PRIA reprend. Dans le parcours configuré : envoi autorisé, suivi de la réponse, classement et préparation de la prochaine étape.

Le conseil, rendu lisible

Pourquoi cette offre
pour ce client ?

Le comparatif éclaire les compromis. Le courtier s’appuie sur les pièces et sur l’entretien pour exercer son conseil.

Un exemple de lecture des offresDonnées fictives · aucun classement automatique
Deux offres comparées selon trois besoins du client, avec des références documentaires fictives.
Le besoin expriméOffre AOffre BÀ expliquer au client
Limiter le reste à chargeFranchise de 1 000 €Devis A · p. 2, fictifFranchise de 500 €Devis B · p. 2, fictifB répond mieux à cette priorité.
Couvrir l’activité déclaréeActivité mentionnéeDevis A · p. 1, fictifÀ confirmerLibellé incomplet dans le devis BQuestion complémentaire avant recommandation finale.
Respecter le budget1 200 € / anDevis A · p. 3, fictif1 350 € / anDevis B · p. 3, fictif150 € / an de plus à mettre en regard de la franchise.

Une information absente reste à confirmer. Le document de conseil est préparé en brouillon, puis vérifié et validé par le courtier.

Le pilotage à la voix · scénario pilote

Une consigne.
Une prochaine étape préparée.

Entre deux rendez-vous, dictez ce que vous voulez obtenir depuis le dossier ouvert. Le scénario de pilotage vocal vise à retrouver le contexte, identifier ce qui bloque et préparer la suite.

Étudier ce scénario pour mon cabinet

À éprouver pendant un pilote : la commande libre et les actions associées ne sont pas annoncées comme disponibles dans tous les cabinets.

Exemple fictif · dossier ouvert
« Où en est ce dossier ?
Fais-le avancer. »
Le résultat attendu dans PRIA

Il manque le relevé de sinistralité. Deux offres sont reçues. La troisième compagnie attend cette pièce.

Une relance préparée, avec la demande source.
Vous relisez, modifiez si besoin, validez.

Vous voyez ce qui est prêt, ce qui attend votre décision et ce qui reste bloqué.

Après le rendez-vous
« Le client préfère l’offre B pour sa franchise. Mets à jour le conseil et prépare la signature. »

Le scénario prévoit de confronter la note aux pièces, de signaler les écarts et de préparer une nouvelle version. Vous vérifiez le document et le devis retenu avant l’envoi.

Exemple fictif · dossier décennale

Le client attend son attestation.
Deux pièces restent à retrouver.

La compagnie demande un Kbis et une attestation d’expérience. PRIA compare sa demande aux documents du dossier.

  1. 01

    Les pièces reçues sont listées.

    Vous voyez les documents retrouvés et ceux qui restent à vérifier.

  2. 02

    La relance est rédigée.

    PRIA prépare l’email pour demander les deux justificatifs.

  3. 03

    Vous validez l’envoi.

    Vous relisez le message. La relance et sa validation restent dans l’historique.

Autres tâches

Chaque jour dans votre cabinet.

Préparer un rendez-vous

Réunir les contrats, les derniers échanges et les demandes en attente.

Voir le détail ↗

Mettre à jour le CRM

Repérer une information différente dans un email et préparer la correction.

Voir le détail ↗

Préparer un renouvellement

Retrouver l’échéance et les changements à revoir avec le client.

Voir le détail ↗

Repérer un besoin

Un recrutement ou une nouvelle activité peut justifier un point sur les garanties.

Voir le détail ↗
Voir tous les cas d’usage ↗
Vos outils

Commencer avec votre
messagerie et votre CRM.

Nous vérifions les accès à vos logiciels et aux portails compagnies avant de proposer un essai. Vous choisissez les dossiers concernés.

Un premier essai, un résultat à vérifier.

Choisissez une tâche récurrente. Nous comparons le temps passé avant et pendant l’essai, puis vous décidez de la suite.

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