Harvest
CGP & patrimoine
Automatisez les tâches patrimoniales répétitives sans perdre le contrôle réglementaire.
Posteria prépare, organise et orchestre vos workflows de conseil patrimonial avec validations humaines, séparation lecture/écriture et journal d’audit natif.
Validation humaine
Journal d’audit
Données sensibles protégées
Connecteurs métiers
Flux métier gouverné
ComprendreEmails → outils → dossier → validation → trace.
Workflows détectables
- Préparation dossier client
- Contrôle de complétude
- Relances pièces
- Synthèse post-rendez-vous
- Suitability & devoir de conseil
- Suivi signatures
Positionnement
Le bon angle pour les CGP n’est pas “agent autonome”, mais “assistant d’exécution sous procédure”.
L’audit Posteria doit présenter les opportunités mais aussi les contrôles nécessaires : validation, preuve, périmètre de lecture, journalisation.
Compatible avec vos outils
Connecteurs et logos métiers
Les logos sont présentés en version sobre et typographique pour préserver le style institutionnel. En production, ils seront remplacés par les assets officiels des éditeurs lorsque l’usage de marque est validé.
O2S
Quantalys
Manymore
Fundkis
Big Expert
Patrimoine Office
Spirica
Generali
SwissLife
Suravenir
Cardif
Apicil
UAF Life Patrimoine
Microsoft 365
Google Workspace
Slack
Teams
HubSpot
Salesforce
Pipedrive
Monday.com
Notion
DocuSign
Yousign
Connexion sur mesure Étude de faisabilité
Audit métier
Obtenir une restitution adaptée à votre métier.
Le questionnaire qualifie les outils, flux et validations selon la profession sélectionnée.