Vous dirigez le cabinet.
Commencez par une tâche. Comparez le temps passé, relecture comprise, au coût de l’essai.
Faire le point sur mon temps →L’assistant des courtiers
PRIA fait avancer le dossier.
Vous relisez, modifiez, validez.
PRIA rassemble les informations, prépare les relances et suit le dossier. Vous relisez, modifiez si nécessaire et validez. PRIA poursuit ensuite les actions autorisées et en vérifie le résultat.
Votre messagerie, votre CRM et votre GED restent au cœur du travail. Les connexions sont vérifiées avant l’essai.
Vos dossiers du jourVue simplifiée · données fictivesÀ regarder aujourd’hui
3 exemplesTrois dossiers à faire avancer.
Dossier fictif
Il manque deux pièces. La relance est prête.
La compagnie demande un Kbis et une attestation d’expérience. PRIA ne les a pas retrouvés dans le dossier.
Demande compagniePièces du dossier
Brouillon à relire
Bonjour, Pour compléter votre dossier, pouvez-vous nous transmettre votre Kbis et votre attestation d’expérience ? Merci, bonne journée.
Voir les éléments utilisés
Exemple fictif : l’email de la compagnie demande un Kbis et une attestation d’expérience. Le dossier accessible contient un questionnaire et un relevé de sinistralité ; les deux pièces demandées n’y ont pas été retrouvées.
✓Vous vérifiez la liste et validez l’email.
Voir le détail SourcesContexteVotre validation
PRIA travaille avec vos outils.
EmailsDocumentsCRM métierPortails compagniesAgenda
Nous vérifions les connexions à vos logiciels avant de commencer.
Le travail change de mainsPRIA fait avancer le dossier.
PRIA fait avancer le dossier.
Vous relisez, modifiez, validez.
Les recherches, les documents et le suivi sont pris en charge dans le parcours configuré. Vous retrouvez une proposition prête à relire, avec les éléments utiles pour décider.
PRIA
Le travail du dossier.
Avant votre validation, puis après : PRIA garde le fil.
- 01Rassemble
Emails, pièces, notes et besoins.
- 02Prépare
Questions, relances, comparatif et documents.
- 03Exécute
Les actions que vous avez autorisées.
- 04Vérifie et suit
Résultat, classement et prochaine attente.
VOUS, COURTIERTrois gestes dans PRIA.
01 Relire02 Modifier si besoin03 Valider
Vous intervenez sur les décisions utiles. PRIA poursuit ensuite le travail autorisé.
Ce que PRIA fait pour vousDes pièces à demander.
Des pièces à demander.
Des clients à suivre.
Trois tâches fréquentes pour commencer. Les autres restent à découvrir.
Exemples chiffrés indicatifs, construits à partir d’hypothèses de durée : ils ne constituent pas des moyennes clients mesurées. Le gain réel se vérifie sur vos dossiers, relecture et corrections comprises.
01Gestion
Pièces manquantes
10 min gagnées / dossierExemple indicatif · 15 → 5 minPRIA vérifie les documents reçus et prépare la demande des pièces manquantes. Vous validez la relance.
Voir le détail02Suivi
Relances client et compagnie
7 min gagnées / relanceExemple indicatif · 10 → 3 minPRIA retrouve le dernier échange et rédige la relance. Vous vérifiez le destinataire et le message.
Voir le détail03Relation client
Préparation des rendez-vous
15 min gagnées / rendez-vousExemple indicatif · 25 → 10 minPRIA réunit les contrats, les derniers échanges et les demandes en attente. Vous arrivez au rendez-vous avec les points à traiter.
Voir le détailLes tâches disponibles dépendent des logiciels et des accès de votre cabinet.
Une interface pensée pour votre attentionLe contexte à portée de main.
Le contexte à portée de main.
La prochaine étape plus claire.
Notre approche vise à limiter les recherches répétées et les choix dispersés. Vous retrouvez la situation, les éléments utiles et le travail à vérifier.
Le contexteQuel dossier ?
Les échanges et les pièces utiles.
La situationQu’est-ce qui attend ?
La demande, les éléments retrouvés et ce qui manque.
Une priorité visibleLa décisionQue faire ensuite ?
Une préparation à relire, corriger ou valider.
Les détails restent accessibles quand vous en avez besoin. Le contexte accompagne la tâche.
Le pilotage à la voix · scénario piloteUne consigne.
Une consigne.
Une prochaine étape préparée.
Entre deux rendez-vous, dictez ce que vous voulez obtenir depuis le dossier ouvert. Le scénario de pilotage vocal vise à retrouver le contexte, identifier ce qui bloque et préparer la suite.
Étudier ce scénario pour mon cabinetÀ éprouver pendant un pilote : la commande libre et les actions associées ne sont pas annoncées comme disponibles dans tous les cabinets.
Exemple fictif · dossier ouvert
« Où en est ce dossier ?
Fais-le avancer. »
Le résultat attendu dans PRIA
Il manque le relevé de sinistralité. Deux offres sont reçues. La troisième compagnie attend cette pièce.
Une relance préparée, avec la demande source.
Vous relisez, modifiez si besoin, validez.
Vous voyez ce qui est prêt, ce qui attend votre décision et ce qui reste bloqué.
Dans votre cabinet
Un appui pour chacun.
Vous gérez les dossiers.
Retrouvez les pièces reçues et la demande de la compagnie. La relance est prête à vérifier.
Voir les pièces et la relance →Vous conseillez les clients.
Retrouvez les derniers échanges et les questions à poser avant votre rendez-vous.
Voir la préparation d’un rendez-vous →Pour commencerOn commence par
On commence par
une tâche qui vous prend du temps.
Une relance à rédiger, une pièce à retrouver, un rendez-vous à préparer. Nous choisissons un premier cas avec vous.
Parler de mon cabinet ↗- 01
Vous nous montrez votre façon de travailler.
Vous décrivez la tâche, les outils utilisés et les personnes concernées.
- 02
Nous préparons un premier essai.
Nous vérifions les connexions. Le devis précise la tâche, les outils, l’accompagnement, le prix, la durée et les conditions d’arrêt avant le démarrage.
- 03
Vous mesurez le temps gagné.
Vous comparez le temps passé sur la même tâche, relecture et corrections comprises. Vous décidez de la suite à partir de ce résultat.
Vous gardez le contrôlePRIA fait avancer.
PRIA fait avancer.
Vous relisez, modifiez, validez.
Vous choisissez ce que PRIA peut consulter. Vous relisez les messages et validez les modifications avant leur exécution.
Voir la sécurité ↗Retrouvez le document utilisé.
PRIA vous montre l’email ou la pièce sur lesquels il s’appuie.
Choisissez les accès.
Vous définissez les boîtes mail, les dossiers et les logiciels accessibles.
Validez avant l’envoi.
Vous pouvez modifier ou refuser un message. La validation est conservée dans l’historique.
Données et IADes identifiants remplacés.
Des identifiants remplacés.
Un dossier que vous pouvez retrouver.
Le parcours de pseudonymisation utilise des jetons pour préparer un texte destiné à l’IA, puis permet de rattacher la réponse au dossier.
01 · Document
Le dossier d’origine
Contact : Nadège Martin
Contrat : ABX-2042
Objet : demander une pièce
Contrat : ABX-2042
Objet : demander une pièce
02 · Remplacement
Des jetons par dossier
Contact :
Contrat :
Objet : demander une pièce
[PERSONNE_1]Contrat :
[CONTRAT_1]Objet : demander une pièce
03 · Traitement IA
Le texte contrôlé
Le modèle reçoit le texte relu avec ses jetons, pour préparer le travail demandé.
Correspondances conservées séparément
Identité ↔ jeton · rattachement au dossier
Au retour : rattacher, relire, décider.
Les jetons connus permettent de retrouver l’identité dans le bon dossier. Vous vérifiez la réponse avant de l’utiliser.
La table de correspondance n’accompagne pas le texte destiné au modèle. Le contexte doit aussi être vérifié : remplacer les identifiants ne garantit pas l’anonymat.
La pseudonymisation réduit l’exposition des identifiants. Les données restent personnelles et le RGPD s’applique. Le périmètre du traitement est défini pendant le cadrage.
Conçu et accompagné par I SOLUCE
Une équipe pour vous accompagner.
I SOLUCE vous accompagne pour connecter vos outils et former vos collaborateurs. Nous suivons aussi le marché avec Courtage Magazine.
Une histoire de développement
De Posteria à PRIA.
Notre travail s’est construit dans la durée, autour des outils des entreprises, de la préparation des actions et du rôle de l’utilisateur.
- 2021
Posteria et la CCI Aix-Marseille-Provence
Le 14 octobre 2021, I SOLUCE signe une convention avec la CCI autour de l’accompagnement numérique des entreprises et de Posteria.
Lire l’annonce officielle de la CCI ↗ - Aujourd’hui
PRIA : retrouver, préparer, décider
Cette histoire se poursuit avec un travail sur le contexte des dossiers, les sources, la validation des actions et une interface conçue pour faciliter la reprise du travail.
Voir comment fonctionne PRIA →
Pour comprendre et choisir
Toutes les ressources →Trois guides pour votre cabinet.
Données et IA · 6 min
Pseudonymisation et IA : protéger les données d’un cabinet de courtage
Un email client contient souvent bien plus que la demande à traiter. Avant de l’utiliser avec une IA, il faut choisir ce qui est utile, remplacer certains identifiants et vérifier ce qui reste lisible.
Lire le guide
Décisions et traçabilité · 5 min
IA en courtage : retrouver les sources, la validation et le résultat
Une relance peut être bien rédigée et difficile à expliquer trois semaines plus tard. Retrouver sa source, le contenu validé et son résultat aide le cabinet à reprendre le dossier avec confiance.
Lire le guide
Organisation du cabinet · 5 min
Réduire le temps d’écran en courtage : garder le contexte pour mieux accompagner
Une partie du temps passé à l’écran sert à reconstruire un dossier : retrouver le bon email, comprendre une note, ouvrir une pièce et vérifier une réponse. C’est ce parcours qu’il faut regarder avant de promettre un gain de temps.
Lire le guideFaut-il changer de CRM ?
Vous gardez votre CRM. Nous vérifions ce que PRIA peut y lire et y modifier avant de vous proposer un essai.
PRIA envoie-t-il des messages tout seul ?
Pour les tâches présentées ici, PRIA rédige le message et vous demande de le valider avant l’envoi.
Que se passe-t-il si mes données sont incomplètes ?
PRIA indique ce qu’il n’a pas retrouvé et les informations qui se contredisent. Vous vérifiez avant de corriger le dossier.
Est-ce adapté à un petit cabinet ?
L’essai peut commencer avec une personne et une seule tâche, comme préparer les relances de pièces.
Combien coûte PRIA et quel est l’engagement ?
PRIA est proposé sur devis. Celui-ci précise le prix du premier essai, les tâches couvertes, les outils à connecter et l’accompagnement. Vous connaissez la durée et les conditions d’arrêt avant de vous engager.
Démonstration · 45 minutesVoyons ce que PRIA
Voyons ce que PRIA
peut faire pour votre cabinet.
Voyez un dossier de démonstration et le travail préparé. Nous regardons ensuite la tâche et les outils de votre cabinet.